01
Vermögensverwaltung
Ein aktiv geführtes Mandat nach Ihrem Risikoprofil – wir entscheiden, Sie behalten die Kontrolle.
- Individuelle Strategie
- Laufendes Reporting
- Rebalancing
Unabhängige Vermögensverwaltung
Vermögen mit Weitblick.
Seit 1998 begleiten wir Privatkunden, Familien und Stiftungen aus Zürich mit einer disziplinierten, forschungsbasierten Anlagestrategie – ruhig durch alle Marktphasen, mit klarem Blick auf das Wesentliche.
FINMA-beaufsichtigt
Depotbank in der Schweiz
Honorartransparent
+7.4 % p.a.
MERIDIAN Balanced · 1998–2025
CHF 3.8 Mia.
Verwaltetes Vermögen
1998
Gegründet in Zürich
7.4 %
Ø Rendite p.a. · Balanced
420+
Betreute Mandate
Leistungen
Ein Mandat, das mitdenkt.
Wir verbinden institutionelle Disziplin mit persönlicher Nähe. Fünf Kompetenzfelder, die ineinandergreifen.
02
Anlageberatung
Fundierte Empfehlungen für Anleger, die selbst entscheiden möchten – auf Wunsch bis ins Detail.
- Marktresearch
- Portfolio-Checks
- Zweitmeinung
03
Vorsorge & Pension
Säule 3a, Freizügigkeit und Pensionsplanung – steuerbewusst und auf Ihre Lebensphase abgestimmt.
- Pensionsanalyse
- Steueroptimierung
- Kapitalbezug
04
Nachfolgeplanung
Vermögen über Generationen strukturieren – vom Erbvorbezug bis zur Unternehmensnachfolge.
- Erbregelung
- Schenkung
- Governance
05
Family Office
Die konsolidierte Sicht auf alles: Konten, Immobilien, Beteiligungen und Liquidität – aus einer Hand.
- Konsolidierung
- Koordination
- Diskretion
Nicht sicher, was passt?
Im Erstgespräch klären wir Ihre Ziele – unverbindlich und vertraulich.
Alle Leistungen ansehenUnser Ansatz
Drei Prinzipien, ein Ergebnis.
Prinzip 01
Strategie vor Prognose
Wir wetten nicht auf Schlagzeilen. Eine klare, langfristige Allokation ist der wichtigste Renditetreiber – konsequent umgesetzt.
Prinzip 02
Kosten sind Rendite
Jeder Basispunkt zählt. Wir halten Gebühren und Reibungsverluste tief und legen sie vollständig offen.
Prinzip 03
Risiko zuerst
Bevor wir über Ertrag sprechen, verstehen wir Ihr Risiko. Kapitalerhalt in schwierigen Phasen schafft langfristigen Vorsprung.
Transparenz
Ihr Portfolio, klar sichtbar.
Sie sehen jederzeit, wie Ihr Vermögen strukturiert ist und wie es sich entwickelt. Kein Blackbox-Modell – jede Position, jede Gebühr, jede Bewegung ist nachvollziehbar dokumentiert.
- → Quartals-Reporting mit Benchmark-Vergleich
- → Konsolidierte Sicht über alle Depots
- → Persönlicher Ansprechpartner statt Callcenter
Erstgespräch
Sprechen wir über Ihr Vermögen.
Ein vertrauliches, unverbindliches Gespräch – am Paradeplatz oder digital. Wir hören zu, bevor wir empfehlen.
Termin anfragen