Säule I
Strategie
Die Vermögensallokation bestimmt über 80 % des langfristigen Ergebnisses. Wir legen sie sorgfältig fest – abgestimmt auf Ziele, Zeithorizont und Risikofähigkeit – und halten daran fest, auch wenn die Märkte lärmen.
Anlageansatz
Diszipliniert. Belegbar. Ruhig.
Wir folgen keinen Moden. Unser Prozess ruht auf drei Säulen – strategischer Allokation, evidenzbasiertem Research und einem Risikomanagement, das vor dem Ertrag kommt.
Säule II
Research
Entscheidungen brauchen Evidenz, nicht Bauchgefühl. Wir kombinieren makroökonomische Analyse mit fundamentaler Bewertung und prüfen jede These gegen Daten – kostengünstig umgesetzt über breit diversifizierte Instrumente.
Säule III
Risiko
Bevor wir über Rendite sprechen, definieren wir das maximal tragbare Risiko. Durch Diversifikation, Bewertungsdisziplin und klare Ausstiegsregeln schützen wir Kapital in genau den Phasen, in denen es zählt.
Strategische Allokation
Modellportfolio «Balanced»
So könnte ein ausgewogenes Mandat strukturiert sein. Die tatsächliche Allokation gestalten wir individuell nach Ihrem Profil.
| Anlageklasse | Zielquote | Verteilung | Bandbreite |
|---|---|---|---|
| Aktien Global | 38 % | 30–45 % | |
| Aktien Schweiz | 12 % | 8–18 % | |
| Obligationen CHF | 18 % | 12–25 % | |
| Obligationen Global (hdg) | 14 % | 8–20 % | |
| Immobilien & Infrastruktur | 8 % | 4–12 % | |
| Gold & Rohstoffe | 6 % | 3–10 % | |
| Liquidität | 4 % | 2–15 % |
Historische Performance
Strategien im Überblick
Illustrative Kennzahlen der Modellstrategien seit Auflegung. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft.
| Strategie | Ø Rendite p.a. | Volatilität | Bestes Jahr | Schwächstes Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | 4.6 % | 4.8 % | +11.2 % | −5.1 % |
| Balanced | 7.4 % | 8.1 % | +18.7 % | −9.4 % |
| Growth | 9.1 % | 11.6 % | +24.3 % | −14.8 % |
| Equity Focus | 10.3 % | 14.9 % | +29.1 % | −19.2 % |
Die dargestellten Zahlen sind fiktive Modellwerte zu Demonstrationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.
Erstgespräch
Passt unser Ansatz zu Ihnen?
Wir erläutern Ihnen gern, wie ein Mandat konkret aussehen würde – transparent und ohne Verpflichtung.
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